Анализ рынка интеграторов РТК России
Во втором квартале 2023 г. Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) собрала и проанализировала данные за 2022 год от российских компаний-интеграторов робототехнических решений.
Анкеты были направлены в 135 компаний-интеграторов роботов. НАУРР были проанализированы данные из 56 полученных анкет по промышленной робототехнике (включая коллаборативный сегмент), что составляет 42% от общего количества участников опроса (всего было получено 58 анкет, но 2 не были включены в итоговые данные в связи с отсутствием в анкетах части необходимых данных).
Анкеты были направлены в 135 компаний-интеграторов роботов. НАУРР были проанализированы данные из 56 полученных анкет по промышленной робототехнике (включая коллаборативный сегмент), что составляет 42% от общего количества участников опроса (всего было получено 58 анкет, но 2 не были включены в итоговые данные в связи с отсутствием в анкетах части необходимых данных).
Сбор статистических данных по рынку интеграторов промышленных роботов России до сих пор ограничивался рейтингом, включающим два критерия - выручку и количество установленных роботов. В целом, мы хотели бы считать этот сбор данных отправной точкой для ведения статистики и отслеживания темпов развития индустрии интеграции роботов. Пока можно сказать, что компании предоставляют информацию неохотно и осторожно.
В исследовании НАУРР расширил число показателей для оценки состояния индустрии промышленной роботизации.
В оценку сведений попали: данные о выручке и специализации компаний, о текущем кадровом составе и планах на 2023 год, о наличии конструкторских бюро на базе организаций, производственных площадей и сервисных центров.
В исследовании НАУРР расширил число показателей для оценки состояния индустрии промышленной роботизации.
В оценку сведений попали: данные о выручке и специализации компаний, о текущем кадровом составе и планах на 2023 год, о наличии конструкторских бюро на базе организаций, производственных площадей и сервисных центров.
Деятельность компаний-интеграторов оценивалась также по количеству проектов, отраслям промышленности и регионам реализации проектов. Здесь для нас особых открытий не случилось - ключевые отрасли подтвердили свою активность в роботизации предприятий, равно как и ключевые регионы.
Выручка от интеграции робототехнических комплексов (РТК) компаний, предоставивших свои данные, в 2022 г. выросла на 40,73% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составила 5 619 809 901 руб.
Исследование с расширенным числом показателей проводится впервые, в связи с чем возможность провести сравнительный анализ и выявить динамику выручки по всем показателям отсутствовала. Тем не менее, для оценки развития рынка интеграции РТК взяли данные из исследования 2021 г. «Список крупнейших интеграторов промышленных роботов России 2018-2020 гг.» (НАУРР и Tadviser источник) об общей выручке 33 крупнейших интеграторов и сравнили с полученными в 2023 г. данными 33 компаний (из списка 56 интеграторов, приславших анкеты) с максимальной выручкой от РТК за 2021 и 2022 гг.
Динамика представлена на Рисунке 1
*Крупнейшие российские интеграторы промышленных роботов - 33 компании с максимальной выручкой от РТК, по результатам двух исследований, за 2018-2020 гг и за 2021-2022 гг.
Выручка от интеграции робототехнических комплексов (РТК) компаний, предоставивших свои данные, в 2022 г. выросла на 40,73% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составила 5 619 809 901 руб.
Исследование с расширенным числом показателей проводится впервые, в связи с чем возможность провести сравнительный анализ и выявить динамику выручки по всем показателям отсутствовала. Тем не менее, для оценки развития рынка интеграции РТК взяли данные из исследования 2021 г. «Список крупнейших интеграторов промышленных роботов России 2018-2020 гг.» (НАУРР и Tadviser источник) об общей выручке 33 крупнейших интеграторов и сравнили с полученными в 2023 г. данными 33 компаний (из списка 56 интеграторов, приславших анкеты) с максимальной выручкой от РТК за 2021 и 2022 гг.
Динамика представлена на Рисунке 1
*Крупнейшие российские интеграторы промышленных роботов - 33 компании с максимальной выручкой от РТК, по результатам двух исследований, за 2018-2020 гг и за 2021-2022 гг.
Рисунок 1. Общая выручка от РТК крупнейших российских интеграторов 2018-2022 гг.
Касательно изменений в структуре выручки компаний-интеграторов – доля выручки от интеграции РТК в совокупном показателе выручки компаний-участников сбора данных выросла с 11,33% в 2021 г. до 17,33% в 2022 г.
По результатам сбора данных стало известно о том, что 56 компаний за 2022 год реализовали 655 проектов с интеграцией не менее 764 промышленных и коллаборативных роботов на предприятия России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В подсчет числа реализованных проектов включались завершенные в 2022 году, при этом начало их реализации могло быть положено и в 2021, и даже в 2020 гг. Аналогичных данных по 2021 году нет. Динамика количества проектов представлена на Рисунке 2.
Что же касается 2023 г. - по состоянию на май 2023 г., общее количество проектов «в работе» составляло 989 проектов, что уже на 50% превышает количество проектов за весь 2022 г.
Нельзя не отметить, что проекты «в работе» с использованием коллаборативных роботов составляют более половины от общего количества текущих проектов. Если не учитывать интеграцию коботов, количество проектов на май 2023 г. в годовом выражении уже превышает количество проектов 2022 г.
По результатам сбора данных стало известно о том, что 56 компаний за 2022 год реализовали 655 проектов с интеграцией не менее 764 промышленных и коллаборативных роботов на предприятия России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В подсчет числа реализованных проектов включались завершенные в 2022 году, при этом начало их реализации могло быть положено и в 2021, и даже в 2020 гг. Аналогичных данных по 2021 году нет. Динамика количества проектов представлена на Рисунке 2.
Что же касается 2023 г. - по состоянию на май 2023 г., общее количество проектов «в работе» составляло 989 проектов, что уже на 50% превышает количество проектов за весь 2022 г.
Нельзя не отметить, что проекты «в работе» с использованием коллаборативных роботов составляют более половины от общего количества текущих проектов. Если не учитывать интеграцию коботов, количество проектов на май 2023 г. в годовом выражении уже превышает количество проектов 2022 г.
Говорит ли это об устойчивом тренде на повышение спроса на роботизацию или носит лишь эпизодический, ситуационный характер, станет ясно лишь по итогу 2023 г. Пока комментарии интеграторов, очень разные, кто-то отмечает значительный всплеск интереса со стороны промышленных и производственных предприятий, а кто-то до сих пор испытывает сложности при поиске заказчиков и/или с поставками оборудования.
В исследовании вычисляли удельную стоимость 1 проекта по интеграции промышленных роботов. Она составляет 14 176 464 рублей. При этом самая высокая удельная стоимость проекта у компании «ПУМОРИ - СЕВЕРО – ЗАПАД» - 111 700 000 рублей, а самая низкая удельная стоимость проекта у «ЕМС Групп» - 1 926 667 рублей.
Расчет удельной стоимость проекта позволяет судить о наличии у интегратора компетенций по комплексному подходу к роботизации сразу нескольких технологических процессов и производственных операций. Для проектов с низкой удельной стоимостью характерна точечная роботизация малого и среднего бизнеса, или пробная роботизация одного-двух процессов на предприятии для оценки эффективности проекта и корректировки дальнейших планов по роботизации.
**Крупнейшие российские интеграторы промышленных роботов - 48 компаний с максимальной выручкой от РТК, среди приславших данные за 2021 и 2022 гг.
В исследовании вычисляли удельную стоимость 1 проекта по интеграции промышленных роботов. Она составляет 14 176 464 рублей. При этом самая высокая удельная стоимость проекта у компании «ПУМОРИ - СЕВЕРО – ЗАПАД» - 111 700 000 рублей, а самая низкая удельная стоимость проекта у «ЕМС Групп» - 1 926 667 рублей.
Расчет удельной стоимость проекта позволяет судить о наличии у интегратора компетенций по комплексному подходу к роботизации сразу нескольких технологических процессов и производственных операций. Для проектов с низкой удельной стоимостью характерна точечная роботизация малого и среднего бизнеса, или пробная роботизация одного-двух процессов на предприятии для оценки эффективности проекта и корректировки дальнейших планов по роботизации.
**Крупнейшие российские интеграторы промышленных роботов - 48 компаний с максимальной выручкой от РТК, среди приславших данные за 2021 и 2022 гг.
Рисунок 2. Динамика количества установленных промышленных роботов.
Кадровый состав и потенциал отрасли
По результатам собранных данных, в компаниях, предоставивших информацию, занято 2022 человека. Из них инженерных специальностей 946 человека (46,8%).
В ходе сбора данных, компании также поделились планами увеличения кадрового состава в 2023 году, в том числе по инженерным кадрам. Часть организаций планируют значительно увеличить количество инженеров в своем штате. Есть и такие, кто хочет сократить этот показатель. В текущем году общий ожидаемый прирост численности инженерного состава в компаниях, предоставивших данные, может достичь 18,4%.
В ходе сбора данных, компании также поделились планами увеличения кадрового состава в 2023 году, в том числе по инженерным кадрам. Часть организаций планируют значительно увеличить количество инженеров в своем штате. Есть и такие, кто хочет сократить этот показатель. В текущем году общий ожидаемый прирост численности инженерного состава в компаниях, предоставивших данные, может достичь 18,4%.
ТОП 5 отраслей интеграции
В числе лидеров остаются металлообработка и сварка, машиностроение, пищевая и нефтегазовая отрасли, а также такая сфера, как «Образование, наука и исследования».
Вероятно, средства, выделяемые государством в рамках программы «Приоритет 2030», и получаемые университетами России, направляются в том числе на закупку роботов лабораториями при ВУЗах и НИИ и этот тренд будет продолжаться.
Подробнее на Рисунке 3.
Рисунок 3. Отраслевое распределение проектов в 2022 году, ТОП 5.
ТОП 5 регионов РФ по интеграции, шт.
Московская обл. – 79;
Москва - 30;
Республика Татарстан - 33;
Санкт - Петербург - 27;
Челябинская обл – 19.
Также более 30 проектов было реализовано в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Москва - 30;
Республика Татарстан - 33;
Санкт - Петербург - 27;
Челябинская обл – 19.
Также более 30 проектов было реализовано в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Перечень из 56 компаний, участвующих в сборе данных, с указанием отраслей, в которых они реализовали проекты в 2022 году
Данные в таблице представлены в алфавитном порядке и отражают отраслевую специализацию интеграторов промышленных роботов России в 2022 году.
*Данные уточнены по состоянию на 9.10.2023
***При использовании или копировании материалов, гиперссылка на источник обязательна.
***При использовании или копировании материалов, гиперссылка на источник обязательна.
Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР om@robotunion.ru , +7 916 291-01-11
Екатерина Дёмкина, директор по коммуникациям НАУРР kd@robotunion.ru, +7 985 296-33-00
Анна Шитикова, отдел информации и исследований naurr@robotunion.ru
Екатерина Дёмкина, директор по коммуникациям НАУРР kd@robotunion.ru, +7 985 296-33-00
Анна Шитикова, отдел информации и исследований naurr@robotunion.ru