Коронакризис 2020 года
и его последствия
для российских робокомпаний
и его последствия
для российских робокомпаний
Результаты опроса участников НАУРР
Опрос проведен среди членов Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР). Цель опроса — определить как повлиял кризис, вызванный эпидемией COVID-19, на состояние робототехнической отрасли в России. В опросе участвовали представители 52 робокомпаний. Опрос проводился в конце января 2021 года.
Среди опрошенных — представители самых разных сегментов отрасли: промышленная и коллаборативная робототехника, сервисная, образовательная и логистическая робототехника, производители комплектующих и разработчики ПО, интеграторы, НИИ и вузы, производители и разработчики беспилотного транспорта. Указывая область деятельности, компании могли отметить сразу несколько вариантов.
Бум развития робототехники в России пришелся на 2018-2019
Первым мы задали вопрос о том, с какого года компания осуществляет свою деятельность в России в области робототехники. Часть респондентов из зарубежных компаний отмечали две даты — год основания компании и год выхода на российский рынок. Для графика мы выбирали только год начала деятельности в нашей стране.
Самыми популярными годами основания среди компаний оказались 2018 и 2019 гг. — почти 29% всех ответов. Старейшие же организации, среди опрошенных, которые занимались робототехникой еще в XX веке, — университеты и институты (ЦНИИ РТК — 1971 г., МГТУ СТАНКИН — 1981 г. и МАИ — 1993 г.).
50% опрошенных компаний были основаны (или вышли на российский рынок) между 2015 и 2020 гг. В 2010-2015 гг появилось 25% опрошенных компаний. 2005-2010 гг. стали годом основания для 14,6%. В совокупности до 2000 г. возникло 12,6% организаций. Примечательно, что ни одна из опрошенных компаний не вышла на рынок в первое пятилетие XXI века (2000-2005 гг.).
Самыми популярными годами основания среди компаний оказались 2018 и 2019 гг. — почти 29% всех ответов. Старейшие же организации, среди опрошенных, которые занимались робототехникой еще в XX веке, — университеты и институты (ЦНИИ РТК — 1971 г., МГТУ СТАНКИН — 1981 г. и МАИ — 1993 г.).
50% опрошенных компаний были основаны (или вышли на российский рынок) между 2015 и 2020 гг. В 2010-2015 гг появилось 25% опрошенных компаний. 2005-2010 гг. стали годом основания для 14,6%. В совокупности до 2000 г. возникло 12,6% организаций. Примечательно, что ни одна из опрошенных компаний не вышла на рынок в первое пятилетие XXI века (2000-2005 гг.).
Робототехническая отрасль — одна из самых молодых в России и касается это не только технологий, но и людей
Нам было интересно узнать, каков возраст руководителей робокомпаний.
Диапазон получился от 30 до 65 лет. А медианный возраст составил 39 лет. Возраст более половины (54%) директоров робототехнических компаний варьируется между 30-39 годами. 16% руководителей в возрасте от 40 до 44 лет, а 12% отметили 45-49 лет. 18% в совокупности старше 50 лет.
Роботы создают рабочие места
Для оценки количества рабочих мест в робототехнической отрасли, а также динамики изменений, мы попросили наших участников поделиться данными о количестве сотрудников в компании (или подразделении, занимающемся робототехникой) на январь 2019, 2020 и 2021 гг.
Важно отметить, что компании значительно отличаются размерами. В стартапе может быть и 3 человека, а в крупном институте — тысяча сотрудников. Мы исключили данные от крупных компаний, занимающихся по большей части не робототехникой, а другими направлениями. Также не все компании указали информацию о сотрудниках. Поэтому график учитывает данные от 46 компаний.
Важно отметить, что компании значительно отличаются размерами. В стартапе может быть и 3 человека, а в крупном институте — тысяча сотрудников. Мы исключили данные от крупных компаний, занимающихся по большей части не робототехникой, а другими направлениями. Также не все компании указали информацию о сотрудниках. Поэтому график учитывает данные от 46 компаний.
Совокупное количество сотрудников, занятых в опрошенных робототехнических компаниях (или в подразделениях робототехники), составило:
- 851 человек в 2019 г.
- 991 человек в 2020 г. (рост 16% по сравнению с предыдущим годом)
- 1 103 человека в 2021 г. (рост 11% по сравнению с предыдущим годом)
Таким образом, несмотря на коронакризис, в робототехнических компаниях не только сохранялся, но даже рос уровень занятости. В том числе изменилось в большую сторону медианное число сотрудников компаний — с 12 человек для 2019 г. до 13 сотрудников в 2020 и 2021 гг.
Также мы решили узнать как изменилось количество сотрудников в январе 2021 года относительно января 2020 в каждой из опрошенных компаний.
Несмотря на непростую ситуацию в прошлом году, на январь 2021 года в 53% организаций работало больше людей, чем в январе 2020 года. У 28% компаний количество сотрудников не изменилось. Почти у 18% произошло сокращение штата.
Мы также поинтерсовались планируют ли наши участники изменить количество рабочих мест в 2021 году.
Почти 71% респондентов сообщили, что планируют увеличить штат. Около 28% заявили, что изменений не предусмотрено. И лишь 1% сообщили, что планируют сократить штат.
В случае положительного ответа на предыдущий вопрос, мы попросили уточнить на сколько человек каждая компания планирует увеличить штат.
В сумме за год 34 компании планируют создать 233 рабочих места (итого 1 336 мест), что будет на 21% больше, чем в январе 2021.
Финансовые показатели
и экспорт
и экспорт
Для оценки динамики рынка мы попросили участников опроса предоставить данные о выручке за 2018, 2019 и 2020 гг. Информацией о своей выручке за три года поделились 28 компаний. Часть компаний по разным причинам не раскрывают данные.
Совокупный объем выручки у опрошенных компаний составил:
- 1,92 млрд руб. за 2018 год;
- 2,4 млрд руб. за 2019 год (+24% относительно предыдущего года);
- 2,92 млрд руб. за 2020 год. (+21% относительно предыдущего года).
Мы также проанализировали изменения объема выручки компаний за 2018, 2019 и 2020 гг.
И почти у 68% опрошенных, несмотря на вызовы 2020 года, выручка продолжала планомерно расти относительно прошлых лет. У 14,6% компаний был рост выручки до 2019 года, а в 2020 году произошло снижение выручки на фоне коронавируса.
У 17,9% наблюдался спад в 2019 и 2020 гг., по сравнению с выручкой в 2018.
Многие участники не только настроены увеличивать штат в 2021 году, но и в целом смотрят в будущее с оптимизмом.
На вопрос планируют ли респонденты увеличение выручки в 2021 году более половины (почти 52%) ответили утвердительно, 42% по разным причинам затруднились с ответом и лишь 5,5% не планируют роста выручки.
Следующим мы задали вопрос об экспорте продуктов и услуг.
Большинство опрошенных (58%) не экспортируют свои решения и пока не планируют выходить на зарубежные рынки.
В то же время 22% заявили о намерении развивать это направление в 2021 году, а 20% опрошенных уже экспортируют свои товары и услуги за рубеж.
Источники инвестиций
Ассоциация освещает государственные меры поддержки и содействует привлечению инвестиций в отрасль. Нам было интересно выяснить, сколько компаний в 2020 году привлекали инвестиции и из каких источников.
Более половины опрошенных (62%) не привлекали инвестиции в 2020 году. Почти четверть (24%) опрошенных сообщили, что обращались к различным государственным мерам поддержки, 12% рассказали, что привлекали инвестиции из частных источников.
Мы также спросили, собираются ли участники привлекать дополнительные средства на развитие в текущем 2021 году. И здесь картина несколько иная: процент компаний, сообщивших, что привлечение инвестиций по-прежнему не входит в их планы, уменьшился до 48%. А число организаций, выразивших намерение привлечь средства из государственных фондов, составило чуть более трети (36%). 16% опрошенных собираются обратиться к альтернативным частным источникам инвестиций.
Опрос показал, что, несмотря на коронакризис, у большинства робокомпаний (почти 68%) продолжала расти выручка. А также увеличивалось число сотрудников — в совокупности с 991 до 1103 человек (на 11%). В 2021 году 71% опрошенных планируют расти, увеличивая свой штат на более чем 200 сотрудников в совокупности. В дальнейшем спрос на кадры для робототехнических компаний будет сохраняться. Для своего развития 52% опрошенных компаний готовы привлекать денежные ресурсы из частных или государственных источников финансирования.