Новости НАУРР

Разработчик софта группа «Астра» приобретает долю бизнеса у производителя роботизированных систем «Технорэд»

2025-05-26 18:43
Синергия компаний будет направлена на углубление локализации производства
В ОЭЗ «Технополис Москва» состоялась церемония подписания корпоративного договора о сотрудничестве между генеральным директором компании «Вартон» (входит в ГК «Астра») Ильей Сивцевым и гендиректором компании «Технорэд» Артемом Лукиным, сообщает Монокль. Стороны намерены в несколько этапов провести сделку, финалом которой предположительно станет приобретение «Астрой» контрольного пакета акций «Технорэда». По словам Артема Лукина, объединение усилий двух компаний будет направлено, во-первых, на расширение продуктовой линейки, в том числе на создание роботизированных систем для отраслей нефтехимии и электроники. Во-вторых — на снижение зависимости от импортной компонентной базы путем дальнейшей локализации производства, для чего предусмотрено строительство второй очереди завода «Технорэд», на 4000 кв. м. И в-третьих, отдельным направлением идет создание кибербезопасного софта для успешной интеграции робототехники с основными системами предприятий, где устанавливаются машины Technored. Совокупно решение всех задач, по расчетам «Технорэда», позволит компании к 2030 году создать порядка 25 тыс. роботосистем, что составит почти 30% от целей национальной программы «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», которая разработана Минпромторгом и рассчитана до конца десятилетия.
Компания «Технорэд», созданная Артемом Лукиным в 2018 году, создала новое направление в робототехнике — так называемых коробочных решений, позволяющих ускорять процесс интеграции роботов в промышленность. В этом году открылась первая очередь собственного завода компании в ОЭЗ «Технополис Москва» площадью свыше 2500 кв. м. Эта площадка, кроме своих прямых производственных задач, представлена как платформа для локализации отечественных производителей и создания совместных решений в сфере промышленной роботизации. То есть «Технорэд», помимо решения собственных задач, готов поддерживать других отечественных разработчиков. При этом, как оказалось, «Технорэд» и сам не прочь заручиться поддержкой группы «Астра», известной в качестве разработчика отечественной операционной системы Astra Linux и имеющей капитализацию на Московской бирже более 80 млрд рублей.

В чем взаимный интерес сторон?
У аналитика ФГ «Финам» Никиты Степанова на этот вопрос ответ краткий:
«Астра» получает постоянного покупателя своего ПО, а «Технорэд» — лучшее российское ПО на рынке на данный момент. По мнению директора компании-интегратора и дистрибутора «Робовизард» Романа Тимофеева, участники сделки увидели выгоду в синергии, так как в последнее время все тренды в робототехнике связаны с IT, с современными подходами к автоматизации производства на основе тесной интеграции «железа» и софта. «Астра», приобретая долю в робототехнической компании, может получить новые экспертные компетенции, новых клиентов из промышленного сектора и тот же PR, а это немаловажный момент на фоне повышенного интереса к отрасли. А для «Технорэда» это неплохой ресурс — как финансовый, так и организационный. «Все-таки “астровцы” более зрелые в нашей стране, у них есть что перенять, тот же инструментарий для работы с заказчиками, ведения сложных комплексных проектов», — полагает эксперт.
По наблюдениям заместителя директора «АРБ Про», руководителя направления «Стратегическое планирование» ГК «Институт тренинга — АРБ Про» Романа Копосова, команда «Технорэда» давно искала потенциальных инвесторов в свой проект, так как это одна из немногих компаний, занимающихся промышленной робототехникой, чей бизнес хорошо упакован с помощью маркетинга под внешние инвестиции.
«Рано или поздно они бы нашли партнеров, в настоящее время идет due diligence, то есть процедура независимой всесторонней экспертной оценки объекта инвестирования, а в дальнейшем стороны найдут для себя варианты для интеграции», — уверен он.
Для «Технорэда» тема поиска партнера зашита в стратегических целях и, по словам Артема Лукина, соотносится с философским посылом: хочешь идти быстро — иди один, хочешь идти далеко — иди с другом. Быстро «Технорэд» уже шел, о чем свидетельствуют финансовые показатели компании — рост выручки с 25 млн рублей в 2019 году до 640 млн рублей по итогам 2024-го. Но теперь пришло время идти далеко, причем не сбавляя скорость, так как она является решающим фактором успеха на этом дорогом высокотехнологичном рынке.«Мы создаем инновационные продукты, но делать лучшее “железо” без лучшего софта нельзя, иначе просто выкинут с этого рынка, съедят какие-нибудь китайцы, — поясняет Лукин. — Мы понимаем, что на достижение аналогичных результатов своими силами мы потратим месяцы и годы, а такой опции у нас нет, и я говорю не только про рынок России, но и про мировой рынок».
«Мы создаем инновационные продукты, но делать лучшее “железо” без лучшего софта нельзя, иначе просто выкинут с этого рынка, съедят какие-нибудь китайцы, — поясняет Лукин. — Мы понимаем, что на достижение аналогичных результатов своими силами мы потратим месяцы и годы, а такой опции у нас нет, и я говорю не только про рынок России, но и про мировой рынок».
Какой продукт представят рынку «Астра» и «Технорэд»?
Прежде всего это полный цикл роботизации на основе собственного ПО: от проектирования, создания роботов, оптимизации техпроцессов до их интеграции в единое информационное пространство предприятий. То есть технологическая база проекта будет основываться на ПО из экосистемы «Астры», в том числе на ОС Astra Linux Embedded, которая поддерживает разные типы оборудования и аппаратные платформы, включая запатентованные робототехнические решения Technored. Вендоры планируют использовать собственные технологии для написания кода и алгоритмов, что повысит скорость и безопасность разработки.

Движение в тренде на партнерство

По мнению Никиты Степанова, эта сделка свидетельствует о зарождении нового тренда на рынке — на партнерство IT-компаний и производителей роботов. Понятно, что развивать свои проекты в робототехнике решаются пока только IT-компании с огромной финансовой подушкой. Начало процессу положил Amazon, когда купил в 2012 году Kiva Systems для ускорения логистики на своих складах. Есть уже примеры и на российском рынке: «Яндекс» с 2020 года создает роботов-курьеров, с 2023-го — такси на автопилоте, а Сбер в 2024 году совместно с Cognitive Technologies разработал роботрактор.
Роман Тимофеев согласен с тем, что тренд еще очень молод, он существует на рынке лет пять:
«Мы видим, что у компаний — интеграторов IT-решений есть интерес к робототехнике, но, скорее, не через слияние и поглощение производителей роботов, а через развитие новых компетенций внутри компаний».
В качестве примера эксперт привел тот же «Яндекс», где развивают компетенции в области робототехники, причем разной, в том числе промышленной. В самой компании «Робовизард» (участник НАУРР) пересекаются с крупными интеграторами IT-решений (их имена она пока называть не готова), которые понимают, что верхним уровнем софта им не обойтись на рынке, поэтому активно интересуются комплексной автоматизацией, работой промышленников на уровне производства, цеха. Так что не исключены как варианты партнерства компаний из IT и робототехники, так и поглощения готовых игроков рынка.
Что касается конкретно «Астры» и «Технорэда», то их вариант сделки подходит как раз под модель Amazon, когда очень крупный игрок из мира IT не против усилить свои позиции за счет «железа» молодой, но бойкой компании. По оценке Никиты Степанова, сумма сделки между ними по приобретению контрольного пакета акций может достигать 1,5 млрд рублей, если учесть премию за контроль и сравнить с мировыми аналогами в сфере промышленной робототехники. Однако Роман Тимофеев считает, что на российском рынке оперировать количеством годовых выручек и иными показателями, как это принято за рубежом при оценке стоимости сделки, не совсем верно:
«У нас такой рынок, что как договоришься, так и получишь, каждая сделка индивидуальна. Сколько она могла бы стоить? Да ровно столько, сколько готов заплатить покупатель и на сколько согласен продавец».

Средний бизнес поставил автоматизацию на паузу

Между тем на пути к большим целям отечественных производителей роботов могут ожидать препятствия, связанные не с конкурентной борьбой с китайцами за внутренний рынок, а с падением спроса вследствие стагнации экономики. По данным «Технорэда», мощности их компании позволяют производить 1000 роборешений в год — это внушительная заявка, если учесть, что общий парк промышленных роботов в России по состоянию на 2024 год составляет 14 382 единицы, а за прошлый год всеми интеграторами было установлено порядка 2400 роботов. Но заявленные мощности не всегда равны реалиям «на земле», что и подтвердил Артем Лукин, сообщив, что в 2024 году они поставили на российские предприятия 200 роботизированных систем. Это не совсем то, чего ожидали в компании: вместо горячего спроса на свой товар они увидели, как их целевой клиент в лице среднего и малого бизнеса замер и исчез с радаров после повышения ключевой ставки, заставив срочно переориентироваться на госсектор и крупные предприятия.
Некоторые игроки рынка заметили падение спроса еще раньше. Компания «Кэпт Налоги и Консультирование» уже по итогам 2023 года фиксировала, что российский бизнес закупил лишь 1600 робототехнических комплексов, и приобретали их в основном крупные и международные компании. Остальные поставили на паузу свои инвестиционные программы развития.
«Практически все участники рынка робототехники ставят перед собой большие задачи в надежде, что рынок вот-вот начнет быстро расти, но, к сожалению, пока этого не происходит», — подтверждает Роман Тимофеев.
По его оценке, продажи промышленных роботов в 2024 году относительно 2023-го упали на 10‒15%, одновременно поменялся и их потребитель — практически не стало небольших частных компаний, остались крупные государственные или окологосударственные структуры. Впрочем, в том же «Робовизарде» продажи роботов в первом квартале 2025 года были выше, чем за аналогичный период прошлого года, примерно на уровне 2023-го.
В «Технорэде» смотрят в будущее с оптимизмом, основываясь на убеждении, что никакие мигранты не смогут решить проблему дефицита кадров и повышения производительности в промышленном секторе так, как это способны сделать роботы.
«У нас огромное поле для того, чтобы расти и масштабироваться внутри страны по разным индустриям, продуктам и задачам. Я убежден, что Россия будет одним из самых “вкусных” рынков на ближайшие десять лет в роботизации», — говорит Артем Лукин.
В ближайшие пять лет компания сфокусируется на развитии продукта и внутреннего рынка, чтобы обеспечить спрос промышленности в новом типе систем. После 2028 года планируется выйти на рынки дружественных стран — в Латинскую Америку, ЮАР и Индию, в том числе с инновационными решениями.
«Уже на ближайшей выставке металлообработки мы покажем две крутые новинки, а к 2027 году создадим проботов — это такие безопасные, гибкие, легкоуправляемые машины наподобие коллаборативных роботов, только способные работать с такой же скоростью, как и промышленные роботы», — делится планами Артем Лукин. К 2030 году компания рассчитывает выйти на IPO на Московской бирже.